Les effets du confinement sur les divers secteurs du commerce selon Cushman & Wakefield

IMMOBILIER

Le département Research France de Cushman & Wakefield analyse les effets du confinement sur différents secteurs de l’immobilier de commerce. Ainsi, si la grande distribution et la vente à distance n’ont pas « décroché », le petit commerce et le commerce de détail – pour l’essentiel, des produits non alimentaires - dans sa globalité ont marqué une chute vertigineuse et historique dans le rythme de leurs performances. Ainsi, les produits frais et de grande consommation enregistrent en cumul une hausse de leurs ventes de près de 11% entre le 2 mars et le 3 mai (source Nielsen), avec un emballement initial pour les hypermarchés, transféré ensuite vers des formats plus réduits. Le grand gagnant reste néanmoins le «drive» qui a affiché une impressionnante progression de ses ventes au cours de ces deux mois (+69%) : le secteur alimentaire devrait ainsi connaitre une croissance de +3% sur l’année 2020 selon les prévisions de SAD Marketing. Trois phases de consommation pour les produits de grande consommation se distinguent nettement : la phase d’hystérie ou d’emballement, la phase d’adaptation et la phase de consolidation des nouvelles normes liée aux changements des modes de consommation.

Les perdants sont les biens anormaux (par opposition aux biens de consommation courante, et dont l’achat et la consommation sont exceptionnels : luxe, équipement, automobile…). Les deux secteurs les plus représentatifs du commerce de détail non alimentaire sont l’équipement de la maison et l’équipement de la personne. Le secteur de la mode et du textile a été fortement impacté par la crise. Pour l’ensemble de l’année et en tablant sur une reprise progressive de l’activité, les perspectives de pertes annuelles ont été évaluées par l’Institut Français de la Mode (IFM) à environ -25%, et jusqu’à -40% par la Fédération Nationale de l’Habillement (FNH), avec des conséquences qui seront d’autant plus fortes pour certaines enseignes en difficulté depuis déjà plusieurs mois.

L’équipement de la maison est l’un des secteurs (ameublement, bricolage, électroménager) les plus impactés par cette crise avec un recul trimestriel de près de -52% à fin mai (-89% en avril en glissement annuel). Les pertes pour l’année 2020 sont évaluées à -17% selon SAD, les jardineries/animalerie devraient être les moins affectées. Culture et loisirs ont enregistré de fortes pertes qui évoluent selon les domaines concernés (tabac/presse, équipements sportifs …) : ce secteur devrait connaître un recul des ventes de près de -16% selon SAD. La plus forte baisse relevée en avril concerne les cycles et motocycles avec un indice en chute de-100%. Le développement de l’alternative « vélo » aux transports en commun a cependant permis d’inverser ce phénomène impressionnant : à fin mai, la variation trimestrielle de ce secteur d’activité était de -53%.

Enfin, la restauration est l’un des secteurs les plus sinistrés avec une fermeture totale de ses établissements pendant le confinement et un retour très progressif à une activité «normale» après le 11 mai selon les zones géographiques. La société SAD évalue la perte de chiffre d’affaires sur 2020 à -35% pour ce secteur.